通信股大震！5G新热点来了：工信部部署2019年IPv6网络！（附概念股）

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导读：4月16日，工信部发布《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》，一时之间，通信股再度为之大震。

来源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记者丨杨坪

编辑丨李新江、黎雨桐

4月16日午后，IPv6紧随5G热点强势拉升，截至收盘，windIPv6指数涨幅已经达到6.12%，中兴通讯、新海宜涨停，高鸿股份、浪潮信息上涨逾7%。

4月16日，工信部发布《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》，指出到2019年末，武汉、西安、沈阳、南京、重庆、杭州、贵阳·贵安、福州8个互联网骨干直联点完成IPv6升级改造，支持互联网网间IPv6流量交换。

2019年末的主要目标为获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%，获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%；LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿；完成全部13个互联网骨干直联点IPv6改造。

一时之间，通信股再度为之大震。

何为IPv6？

事实上，IPV6并不是一个新词汇，其通俗称第六代互联网，最早提出于1996年，从创业板设立起，这一指数就一直伴随着科技股出现。

目前国内市场的IP地址为IPv4，外网地址地址是32位数字，总数有43亿个左右。而IPv6的地址是128位的，大概是43亿的4次方，地址更为丰富。

此外，IPv6标配加密选项，更加安全，用户和服务器之间的通信很难被破解，同时能大大降低网络延迟。

根据21世纪经济报道记者不完全统计，截至目前涉及到IPV6业务或与之有关联的概念股合计16只，包括星网锐捷、杰赛科技、中兴通讯、紫光股份、卫士通、浪潮信息等。

星网锐捷目前已有 IPv6 设备销售并具备双栈组网能力，是国内主流网络及通信终端产品提供商，包括IPv6设备。

中兴通讯则是国内首批获得IPv6 Ready第一阶段认证的厂商，中兴通讯在IPv6领域研发投入超过15年。

紫光股份是BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平。

卫士通曾在官网指出，旗下的卫士云平台已经率先完成IPv6的初步改造，满足国家在IPv6领域的合规要求，已被中国电科集团所属数十家成员单位采用。

央企投资5G大幅增长！通信企业一季度投资增长达39.5%

事实上，近日5G产业链喜讯不断，二级市场情绪也愈发高涨。

4月3日，美韩宣布5G商用，4月10日，日本批准国内四家运营商建设5G网络计划，预计于2020年推出商用服务时，A股5G产业已掀起多轮涨停潮。

国盛证券指出，海外5G商用已成全球焦点，美韩的积极态度有望倒逼中国5G加速，牌照落地+集采开启预期增强，对于5G可以更乐观一点。

4月15日，华为创始人任正非在接受CNBC采访表示，“华为将对其他手机厂商开放出售5G芯片和其他芯片，包括其竞争对手苹果”后，华为概念股大幅提振。

4月16日，华为轮值董事胡厚崑有在分析师大会上透露，截至4月15日，华为已经签订了40个5G商用合同，为5G行情再加一把“火”。

最为关键的是，在4月16日国新办发布会上，5G投资加速信号再次被释放。据国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍称， 2019年一季度，通信企业持续推进5G研发和基础设施建设，固定资产投资同比增长39.5%。

21君

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本期编辑 黎雨桐

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第44次《中国互联网络发展状况统计报告》发布 我国IPv6地址数量跃居全球第一

作者：天风通信唐海清团队

中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，行动计划旨在加快推进基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网规模部署，提出用5-10年时间，国内建成最大规模的商用Ipv6网络。

1. IP地址耗尽是IPV6发展原动力，新产业、网络安全亦需求紧迫

IPV4可分配地址（2^32，40亿+）有限，而网络接入的设备种类、数量和用户仍在与日俱增，IPv4地址面临枯竭。而IPV6采用128位地址长度（2^128，340万亿个），IP地址几乎可以满足所有应用需求。我们认为，IP地址资源短缺是推进IPv6规模应用的原动力。

但除此之外，行动计划还指出IPv6的规模推进，也是技术产业创新发展的重大契机。因为移动互联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴领域可通过IPv6高效支持，实现更快发展。

另外，IPv6也是网络安全能力强化的迫切需要，加快IPv6规模应用为解决网络安全问题提供了新平台，未来可显著增强网络安全态势感知和快速处置能力，大幅提升重要数据资源和个人信息安全保护水平，进一步增强网络安全能力。

2. IPv6规模推进目标明确，剑指全球第一

计划指出用5到10年时间，我国要建成全球最大规模的IPv6商用网络，其中2018年末，IPv6活跃用户数达2亿，互联网用户中的占比不低于20%；2020年IPv6用户数达5亿，互联网用户中的占比不低于50%，新增网络地址不在使用私有IPv4地址；到2025年末，我国IPv6网络规模、用户规模、流量规模位居世界第一位，网络、应用、终端全面支持IPv6，全面完成向下一代互联网的平滑演进升级。

并且明显看出IPv6的推广方式，应用/网站端：从大型商用网站以及应用，逐步普及到中小网站，中央省部级到地市级部署；IDC/CDN看：从超大型数据中心作为切入点，排名靠前的CDN和云服务平台优先推广普及；网络和终端看：骨干网、城域网、接入网逐级下沉升级支持，存量升级同时，新增移动和固定终端也进行全面支持。

3. 应用、网络、基础设施、安全并驾齐驱，国内IPv6有望真正迎来普及

文件指出IPv6发展路径：遵循典型应用先行、移动固定并举、增量带动存量的发展路径。以应用为切入点和突破口，重点加强用户多、使用广的典型互联网应用的IPv6升级，强化基于IPv6的特色应用创新，带动网络、终端协同发展。抓住移动网络升级换代和固定网络“光进铜退”发展机遇，统筹推进移动和固定网络的IPv6发展，实现网络全面升级。新增网络设备、应用、终端全面支持IPv6，带动存量设备和应用加速替代，实现下一代互联网各环节平滑演进升级。

3.1. 内容先行，加快互联网应用服务升级支持IPv6

首先，升级用户量大的典型互联网应用：门户、社交、视频、电商、搜索、游戏、应用商店及上线应用等。17-18年实现国内用户量排名前50的商业网站及应用支持IPv6，国产主流浏览器、电子邮件、文件下载以及先上线移动互联网应用必须支持IPv6，19-20年继续推进互联网应用的IPv6升级支持。我们认为，从信息源头切入，即内容和应用，具有用户规模大、使用粘性高的特点，改进方案相对阻碍小，并且能够很好地带动网络、设备端的升级。

其次，强化政府网站、新闻及广播电视媒体网站和应用的示范带动作用。17-18年中央部委、省部级的政府相关网站、广电媒体网站、以及中央企业网站，带头全面实现IPv6支持。19-20年，地市级政府相关应用实现全面升级。我们认为，此次IPv6规模推进，政府做表率，阻力小，其成功方案可复制到民营领域，具有很好的引头示范效应。

再次，创新特色应用。在宽带中国、“互联网+”、新型智慧城市、工业互联网、云计算、物联网、智能制造、人工智能等重大战略行动中加大IPv6推广应用力度。我们认为，这样才能充分发挥IPv6更大优势，更好支持未来新兴产业的快速发展，催生新生态。

3.2. 网络和应用基础设施进行全面升级改造

1、升级改造移动和固定网络。以LTE语音（VoLTE）商业应用、光纤到户改造为契机，全面部署支持IPv6的LTE移动网络和固定宽带接入网络。17-18年，移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户，城域网和接入网面向公众用户和政企客户全面开放IPv6宽带接入服务。

2、骨干网IPv6互联互通。17-18年网间IPv6互联带宽达1Tbps，19-20年达5Tbps。并且持续扩容IPv6网络国际出入口，提升与国际下一代互联网的互联互通能力。

3、广播电视网络IPv6能力建设。17-18年，东中部有线电视接入网升级改造，推进广播电视应用基础设施建设和IPv6应用示范。19-20年，完善广电IPv6骨干网，实施西部地区有线电视接入网IPv6升级改造，基本实现广播电视内容、平台、网络、终端全流程IPv6部署。

4、推广移动和固定终端应用。新增移动终端和固定终端全面支持IPv6，引导不支持IPv6的存量终端逐步退网，加快淘汰替换。

5、CDN/数据中心/域名系统/监测平台等应用基础设施也匹配升级支持IPv6。

我们认为，运营商固网的骨干和城域层面，实际均已实现可支持IPv6，像多数BRAS和MSE设备已经支持IPv6。实际瓶颈在于最后一公里接入，比如家庭接入和企业接入。因此，IPv6全面规模推进过程中，企业网络、家庭端网络和终端，存在大量的IPv6新增替换和升级需求，提供企业网设备和终端的公司（中兴通讯、星网锐捷、烽火通信）将受益。

3.3. 网络和应用基础设施进行全面升级改造

IPv6网络安全提升计划。升级改造现有网络安全保障系统，提升对IPv6地址和网络环境的支持能力。严格落实IPv6网络地址编码规划方案，加强IPv6地址备案管理，协同推进IPv6部署与网络实名制，落实技术接口要求，增强IPv6地址精准定位、侦查打击和快速处置能力。开展针对IPv6的网络安全等级保护、个人信息保护、风险评估、通报预警、灾难备份及恢复等工作。开展IPv6环境下工业互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等领域网络安全技术、管理及机制研究工作。我们认为，随着IPv6规模推进，未来网络安全监控的复杂度和节点数会有大量增长，则烽火通信（烽火星空主营信息安全业务）、星网锐捷、佳讯飞鸿等标的受益。

4. 投资建议：重点关注IPv6企业网设备以及信息安全厂商

国内IPv6采用率仍处低位（2%），存在广阔成长空间。

从运营商网络来看，固网IPv6升级瓶颈在于最后一公里，骨干核心城域网络设备均可支持IPV6，但是客户端网络设备及终端（家庭网关、家庭路由器、wifi热点、智能设备等）不支持IPV6，而且目前也并没有完全对外开放。因此，IPv6规模商用，需要加强企业网和家庭接入网设备的升级替换，企业网解决方案厂商星网锐捷、中兴通讯有望受益。

从内容/应用端来看，网络运营商说没有IPV6内容和服务，内容和服务提供商说没有IPV6网络，整个产业链呈各自分离局面，所以推进缓慢。此次行动计划，明确规定从热门网站和应用切入，并且强力推进网络升级配合支持，然后在中央、政府部门等场景率先推广，进而复制到其他各个领域。我们认为，IPv6产业链有望迎来真正的春天，市场空间彻底打开。

从网络安全端看，我们认为，随着网络复杂度越来越高（3G/LTE、5G、企业网、FTTH、WIFI、物联网等），并且IPv6释放充足IP地址，可给每一个物体都将赋予一个网络ID。为了保证网络信息安全，未来监控的复杂度和节点数量都会呈指数级上升，IPv6信息安全作为网络根据必须得以保证。烽火通信、星网锐捷、佳讯飞鸿等企业将受益。

综合来看，在IPv6的规模部署浪潮中，我们最看好企业网设备、信息安全两个子领域。建议重点关注相关公司：星网锐捷（企业网二线龙头，教育网IPv6份额第一，家庭终端、网关安全等业务）、中兴通讯（提供企业网综合解决方案、运营商IPv6网络设备）、烽火通信（烽火星空信息安全龙头，企业网设备及终端）。

风险提示：产业链不成熟导致IPv6推进进度低于预期。

本文源自格隆汇

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