《中国互联网发展报告（2023）》发布 展望未来五方面发展趋势

来源：【通信信息报社】

（记者 杜峰）近日，“2023可信云大会”在京召开。大会上，中国信通院正式发布《云计算白皮书（2023年）》。白皮书聚焦过去一年多来云计算产业的新发展新变化，总结梳理国内外云计算政策、市场、技术、应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。过去一年，全球和我国云计算产业快速发展，云计算产业环境日益激烈，新一轮竞争全面开启，如何在竞争全面升级的云计算市场脱颖而出成为焦点？

（图片来源：摄图网）

云计算市场处于快速发展期

在市场需求和国家政策引领下，我国云计算市场高速发展。《云计算白皮书（2023年）》显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

从全球市场来看，2022年，全球云计算市场规模约为3.5万亿人民币，增速达到19%。相较于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期。

在云计算市场上，运营商强势增长引领云计算新一轮市场发展。财报数据显示，2022年电信运营商云计算市场增长迅猛，天翼云、移动云、联通云分别营收579亿元、503亿元和361亿元，增速均超100%，远超行业平均水平。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，从市场上来看，企业对于云计算的需求十分旺盛，从原来的只有互联网为主的中小企业上云到现在大型的央国企上云，以及更多传统行业的中小企业上云，标志着我国整个云计算的市场规模将持续爆发式增长。

云计算市场竞争白热化

长期来看，云计算市场的发展虽然还远未触及“天花板”，但云计算市场的竞争愈发激烈。从我国云计算市场看，近年来，包括阿里、腾讯等互联网厂商的云业务增速逐渐放缓，而中国电信等运营商云的市场份额却在不断扩大。调研机构IDC发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022年下半年，阿里云虽排名保持第一，但市场份额从36.7%降至31.9%；天翼云市场份额从8.9%增至10.3%，排名从第四升至第三……

在市场竞争激烈的情况下，头部云计算厂商纷纷发布产品降价公告，“以价换量”抢市场。继阿里云在4月26日宣布启动“史上最大规模降价”，腾讯云、移动云也官宣了多款核心云产品降价。赛迪顾问大数据产业研究中心高级分析师姚学超表示，以运营商、互联网等为主要代表的云服务商希望通过降价促策略进一步提升新用户的吸引力和新产品的渗透率。

亟需跳出恶性竞争迷局

实际上，国内云计算的市场竞争中，价格战已多次上演，竞争背后，是行业发展进入了换挡升级期，如何在激烈的竞争中立于不败之地？

首先，需做好云网基础建设。天翼云在中国电信“云网融合”战略指导下，已形成“2+4+31+X+O”的算力体系布局，可为各类用户提供高速泛在的算力，满足千行百业多元化业务场景的上云、用云需求。

其次，开发出拳头产品。以天翼云为例，天翼云坚持科技创新，打造云计算原创技术策源地，先后推出智能计算平台“云骁”、算力分发网络平台“息壤”、数据要素服务平台“灵泽”等系列创新平台，攻克关键核心技术，天翼云自研TeleCloudOS4.0已全面商用，自研云服务器操作系统CTyunOS、自研紫金DPU以及云原生数据库TeleDB，性能和可靠性达到国内先进水平……

再者，广泛开展跨界合作。“独行快，众行远”，生态共进也成为云计算产业向前发展的一个主流趋势。天翼云持续加强生态合作，已与业内伙伴合作完成了2000多项互认证，推动产业链上下游多方形成合力，共建算网云时代。

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《云计算白皮书（2023年）》：我国云计算市场处于快速发展期

7月6日下午，2023世界人工智能大会“智慧中信·共创新可能”AI+产融协同发展论坛在上海世博中心成功举办。论坛上，中信智库首次发布人工智能领域研究成果《人工智能十大发展趋势》，为数字中国建设贡献“中信智慧”。中信智库专家委员会主任、中信建投证券研究所所长武超则代表中信智库从技术、应用、安全三大方面介绍了《人工智能十大发展趋势》主要内容。

第一方面，技术是源动力。其中包括五大趋势：

趋势一，“统一未来：多模态模型加速文本、图像和视频融合。”多模态模型能够处理视觉信息、文本信息、听觉信息等多元化数据，能够对不同表现形式的信息进行融合理解，是人工智能全面理解真实世界的重要一步。未来模型将面对更加复杂多样化的交互场景，更加注重各种形式的信息融合。

趋势二，“逾越虚拟边界：具身智能成为AI发展新形态。”具身智能中的智能体能够以主人公的视角感受物理世界，通过与环境产生交互后并结合自我学习，从而产生对于客观世界的理解和改造能力，具身智能有望在未来取得显著发展。

趋势三，“大模型智慧火花：走向通用人工智能的途径愈发明晰，脑机接口创造新的交互方式。”通用人工智能指具有像人类一样的思考能力，可以从事多种工作的机器智能。我们正处于狭义人工智能相对成熟、通用人工智能曙光乍现的阶段，人类与人工智能之间的沟通方式也在不断升级，脑机接口有望成为下一代人机交互方式。

趋势四，“数据的力量：高质量数据提升模型性能，向量数据库赋能数据管理。”以数据为中心的人工智能更加专注于数据的价值，进一步推动AI模型性能突破。向量数据库等新兴技术手段也将获得长足发展。

趋势五，“数据中心的AI变革：智算中心成为关键基础设施。”云计算是当前重要的AI算力提供方案，AI服务器市场迅速发展。云计算正从CPU为中心的同构计算架构向以CPU+GPU/NPU为中心的异构计算架构深度演进。随着专有领域的计算需求提升，AI芯片追求更高的性能和更低的功耗，推动AI芯片的多样性和生态丰富性不断提升。

其次，应用是牵引力。其中包括四大趋势：

趋势六，“大模型C端角色：个人智能助理与新一代的流量入口。”大语言模型将成为个人智能助理。大模型预期成为每个人的智能助理，如制定旅行计划并进一步预定宾馆和餐饮。作为未来的人机交互界面，大模型成为新一代的流量入口。

趋势七，“大模型B端应用：专业数据与成本驱动行业模型百花齐放。”数据壁垒带来企业端大模型百花齐放。大模型在垂直领域的商业化落地过程中，需要根据企业自身的特殊需求，对大模型进行微调和优化，从而形成了百花齐放的格局。B端应用出于对模型的经济性考量，未来将呈现阶梯式需求。

趋势八，“大模型轻量化：降低应用成本、带动端侧算力发展。”随着大模型小型化、场景化需求增加，推理将逐步从云端扩展向端侧，用户可以更加经济、可靠、安全的使用AI服务，大模型端侧的应用布局不断加速。

趋势九，“大模型的深远影响：改写劳动力市场的未来、重塑科研范式。”大语言模型对劳动力市场结构的影响深远而复杂。AI与前沿科学的结合展现出了巨大潜力，可显著降低前沿科技研究中的智力成本并提升研究效率。

最后，安全是信任力。即第十大趋势，“AI治理与技术的平衡：AI可解释性亟待增强，监管紧迫性日益凸显。”在人工智能的快速发展中，加强AI监管与推动AI技术的进步同等重要。从技术角度来看，可以通过可解释AI等技术手段增强AI的可信度。从规范角度来看，各国政府也都已经开始采取行动，制定和执行各种AI政策和法规。

中信金控总经理曹国强在致辞中表示，中信智库致力于打造“实干型”智库，构建智慧共享与实战链接的平台，具有专、广、实三个鲜明特点。接下来，中信智库将以服务党和国家重大发展战略、服务行业改革创新、服务客户需求为主攻方向，加强与国内外顶尖智库的交流合作，把握大势、积极作为，展现“中信思想”、 提出“中信主张”、拿出“中信方案”。

关于中信智库

中信智库是中信金控牵头组建的研究机构，依托中信集团各子公司的研究力量和实践经验，通过高端、专业、前瞻的研究服务，为内外部企业发展建言献策，提升中信“融资+融智”的综合服务能力。

中信智库当前拥有100余位专家，涵盖中信证券、中信建投证券首席经济学家、行业分析师，中信银行、中信信托、中信保诚人寿业务专家及相关实业公司专家。研究资源覆盖金融、高端制造、能源化工、医药健康、互联网及信息科技、房地产及建筑等领域，为客户提供专业、多元化的智力服务。

聚智谋远，智胜未来。中信智库根据客户业务特点及需求，匹配智库专家，开放智库资源，以全视角的研究、全方位的服务为方向，开展产业的深度研究、企业的战略研究和家庭资产配置研究。智库团队定位为产业专家、企业战略顾问和家庭财富管理顾问，以高质量研究报告为基础，提供路演、调研、专家顾问、委托课题、电话会议、会议交流等产品和服务，为企业和企业家管理决策

2023年全球云计算市场规模及区域分布预测分析

根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度，全球云基础设施服务支出增长19%，达到664亿美元。虽然云计算仍然是IT市场中增长最快的部分之一，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增长首次低于20%。企业正在减少云计算支出，作为整体削减IT预算的一部分，明确强调优化云计算成本，控制云计算浪费，提高云计算部署的效率。头部云厂商都受到了不利影响，增长率比上一季度下降了约为4个百分点。前三大云厂商AWS、微软Azure和谷歌云共同增长22%（2022年第四季度为26%），占2023年第一季度客户支出的64%。为了应对增长放缓，他们宣布裁员并且削减其他云部门的内部成本。从地区来看，亚太地区的表现最弱，因为中国大陆的客户支出减少，影响了许多中国云厂商的营收。Canalys预计，全球云服务支出增长将持续放缓至2023年下半年。

各种规模的客户对云计算优化的关注正推动对可视化工具、FinOps云成本优化和AI的兴起。其目的是提高使用的可见性，推动更好的利用和加强云管理。同时，更多的企业正在进行云遣返，将某些云计算工作负载送回本地，以获得成本效益和更大的控制权。这给渠道伙伴带来在该类领域提供专业和管理服务的机会，因为客户正在寻求建立、保护和管理复杂的混合云环境。

Canalys副总裁Alex Smith表示：“企业正在从混合云模式中受益，但在企业内部和云平台之间移动工作负载对他们来说可能是昂贵的。增加对复杂云环境的依赖可能会导致在管理这些环境时遇到挑战，但有一些支持性技术可以在识别效率和简化流程方面发挥很大作用，特别是在自动化日常任务和分析方面。”

Canalys研究分析师章一表示：“云服务提供商正在寻找方法，通过引入人工智能组件为其客户增加价值。这种趋势预计会越来越大，因为人工智能可以简化和增强企业内部的工作流程。” 同时，像生成式人工智能 (Generative AI) 这类新兴的计算密集型应用的快速采用，将创造全球对公共云容量的大规模需求。这将抵消头部企业未来几个季度的支出。

亚马逊云科技是2023年第一季度领先的云服务提供商，在同比增长16%后占总支出的32%，首次跌破20%的增长。亚马逊云科技宣布裁员以应对严峻的市场环境。随着越来越多的公司开始将生成人工智能技术纳入其现有的技术栈，亚马逊云科技也不甘落后。它推出了Amazon Bedrock，这是一套基于云的人工智能工具，可以与竞争对手竞争。亚马逊云科技的公告显示出对亚太区域的关注，它在澳大利亚推出了第二个可用区，并计划在马来西亚开设一个新的数据中心。

微软Azure仍然是2023年一季度的第二大云服务提供商，在同比增长27%之后，市场份额为23%。由于其积压的合同在2023年第一季度增加到1960亿美元，业务表现预计将保持稳定。本季度，微软宣布普遍提供Azure OpenAI服务，使更多客户能够在Azure上构建高性能的人工智能服务。人工智能技术和云服务的结合为Azure铺设了新的机会。截至目前，它已经赢得了2500多个Azure OpenAI服务客户，包括Coursera、梅赛德斯-奔驰和Shell，其客户规模比上季度增长了10倍。在资本投资方面，它宣布在沙特阿拉伯建立一个新的数据中心，为沙特阿拉伯的组织提供本地数据居住和更快的云访问。

谷歌云在最近一个季度增长了30%，占市场份额的9%。其云业务首次实现盈利。谷歌云在上一季度宣布的延长设备生命周期的举措带来了成本效益的提高，它计划在未来几个季度优化外部采购流程，进一步提高盈利能力。它继续在其产品组合中为其云客户带来生成性人工智能的进展。谷歌云致力于在2023年扩大其以渠道伙伴为主导、由渠道伙伴提供的服务方式，在建设其渠道伙伴生态系统方面的投资已初见成效。到目前为止，有超过10万家公司加入了谷歌云合作伙伴优势计划。