ChatGPT火了，区块链和元宇宙没人提了？

出品｜三言Pro

这几天，ChatGPT到处刷屏。

据瑞银集团3日的一份报告显示，在ChatGPT推出仅两个月后，它的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。

比尔盖茨也曾表示，自己不太看好Web3和元宇宙。但他高度评价了ChatGPT，称其能让他窥见未来，整个方法和创新速度都令他印象深刻。

这也使得国外的一些互联网巨头，开始有些坐不住了。

谷歌母公司Alphabet CEO桑达尔·皮查伊今日发文称，该公司将推出对话式人工智能服务Bard，该服务由谷歌的大型语言模型LaMDA驱动。

此外有消息称，苹果将于下周举行年度内部AI峰会。它就像AI界的苹果全球开发者大会，但仅限于苹果员工。

有分析认为，ChatGPT的出现，导致苹果的语音智能服务Siri被碾压，苹果需要一个能与之抗衡的新产品。

而在国内，ChatGPT的火爆程度不仅仅存在一些社交媒体，还蔓延至了资本市场，多只ChatGPT概念股一度持续走高。

与此同时，曾经也是火到让众多互联网公司纷纷入局的区块链和元宇宙，热度似乎冷却了下来。

不知从什么时候开始，曾经备受热议的“区块链”和“元宇宙”，不再频繁出现在大众视野。

微信指数显示，近一年来“元宇宙”的微信指数在去年4月达到了顶峰，日指数曾高达超2.6亿。

在那之后，“元宇宙”的微信指数大幅下降，偶尔出现一个小高峰。近几天，“元宇宙”的微信指数又出现了一波小增长，或许跟ChatGPT的爆火有一定关系。

而“区块链”的微信指数，在去年8月底达到顶峰，日指数达到1800多万。此后也是大幅下降，偶尔出现一个小高峰。不过此次ChatGPT的爆火，却没能给“区块链”带来一波新的增长。

百度指数显示，“元宇宙”近半年来的搜索指数波动不大，近几天也没出现小高峰。

区块链近半年来的百度指数波动也不大，近几天略有增长。

ChatGPT的微信指数，在去年12月有过一个小高峰。而近几天，直线上升。

而ChatGPT的百度指数，与其微信指数吻合。去年12月有个小高峰，近几天直线飙升。

据了解，近两周内包括海天瑞声、云从科技、科大国创、福石控股、天亿马、光云科技、天娱数科、高鸿股份、汉王科技等多只ChatGPT概念股都迎来一波大涨。

其中，汉王科技连续收获7个涨停；云从科技、海天瑞声年初至今的股价累计涨幅也分别达到了127%和134%。

除了这些ChatGPT概念股的波动外，也有多家互联网公司纷纷表态。

今日，奢侈品电商平台寺库表示，公司将探索将智能内容生成（AIGC）技术应用于奢侈品相关业务，咨询解决率超过90%。未来将对ChatGPT相关技术的使用进行深入研究和拓展。

寺库称，通过ChatGPT技术可以实现类似于真人的互动对话，进一步丰富奢侈品相关文字视频内容、产品卖点描述等内容的相关度。

百度通过微信公众号官宣大模型新项目——文心一言（英文名ERNIE Bot）即将上线。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局。包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用。而文心一言，位于模型层。

三六零在互动平台表示，公司计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。AIGC技术除了在搜索引擎的应用之外，还可以辅助数字安全能力的提升。

蓝色光标在互动平台表示，公司正在积极试用ChatGPT技术，自有虚拟人苏小妹已经介入了AI多轮对话，AI作诗能力已经进入技术测试阶段，未来会结合AIGC和终端交互做更多数字化拓展；同时，公司也在做其他ChatGPT产品的试用和调试。

云从科技在机构调研纪要中表示，从NLP角度来看，国内的大模型数据量、参数规模不亚于ChatGPT，已达到千亿级数据，甚至数据量和模型都会更多。因此，对国内在近两年实现这方面的突破(形成对标ChatGPT的产品)有信心。

此外，凡拓数创、四维图新、国脉科技、三维天地等公司也都纷纷表态。

值得一提的是，上述企业中，有多家企业在“元宇宙”概念爆火时，曾大张旗鼓的宣传，要布局元宇宙业务。

比如蓝色光标，在元宇宙概念大火时，其多次释放公司与元宇宙业务密切相关的信号。蓝色光标曾透露和百度、阿里等大厂在元宇宙方面有合作。

百度推出了元宇宙游戏——希壤。不过，并没有掀起多大波澜。

海天瑞声去年11月曾互动平台表示，元宇宙领域目前仍处在早期发展阶段，对于元宇宙框架内的细分领域如VR 、虚拟人等，公司曾为从事相关领域的客户提供过训练数据产品或服务。

云从科技曾在去年6月在互动平台表示，公司将积极关注“元宇宙”概念和技术的落地进展，寻求AI技术与“元宇宙”的连接点，并结合市场需求，探索和拓展AI技术应用场景新领域。

去年12月，凡拓数创在互动平台表示，公司的3D数字技术与元宇宙相关技术具有一定的关联性，公司将密切关注新兴产业给公司所在行业带来的发展机遇。

由此可见，有很大一部分对ChatGPT进行表态的公司，都曾想要布局元宇宙。

此外，有自媒体人在其朋友圈发文称，元宇宙群最近大幅变身ChatGPT群。这种进化速度，比人工智能快一万倍。

和曾经的区块链和元宇宙相比，虽然ChatGPT的热度有过之无不及，但有不少网友并不看好ChatGPT。

有网友称，扎堆的题材炒作，催生了全民追捧ChatGPT的热情，那就一起来见证这一波热潮又要以怎样的形式收场。

有网友称，以前蹭区块链，元宇宙大涨一波，现在又蹭chatgpt。

有网友称，短短几年，从区块链，到元宇宙，现在又有了ChatGPT，不久以后肯定还会有个新玩意，总之，要不断的有新概念，讲新故事，资本才会有一轮又一轮的新炒作。

也有网友认为ChatGPT是2023年最好的技术，低端的文字和程序员遭到巨大挑战。他认为创造力和艺术是人的未来方向。

近期，国内诞生了大量的“国产”ChatGPT。

三言在昨天的文章《当你还在讨论分析ChatGPT，有人开始用它“搞钱”了》中曾提到，目前国内一些发布ChatGPT相关信息的，基本多为卖账号或者纯粹蹭热点。

而一些以ChatGPT命名的微信公众号或者小程序，其大部分内容是ChatGPT的使用或注册教程。还有一些号称链接ChatGPT的对话账号，还没聊几句就开始引导用户付费。

笔者也体验了一下国内的某家公司的ChatGPT，其智能程度让人大跌眼镜。

当笔者问及北斗七星是哪七颗星时，其ChatGPT的回答竟然是“这个问题太烧脑了，ChatGPT一时没想出来”。

人工智能的功能会越来越强大，这无可厚非。ChatGPT未来极有可能成为趋势。

但就目前而言，笔者认为，所谓的ChatGPT概念和技术在国内可能分为三种形态：

1、不以技术为目的，而是趁着眼下热度抬高股价的，如某亏损严重的电商公司；一些股价快归零的上市公司。

2、接入ChatGPT的API，结合自身业务推出或更新产品的，这类入口大概还会在原产品之上。

3、自研ChatGPT类应用的，如百度，也可能开放接口。未来将与ChatGPT在数据量和人工智能技术上PK。

无论如何，ChatGPT的实用性要比区块链和元宇宙强一些。但是否真的是强需求？应用范围也需要用户教育。

区块链乱象丛生，蚂蚁链能否独善其身？

每经记者：胥帅 每经编辑：程鹏 宋思艰

有一家问题A股公司，市值才60亿，突然爆出巨亏超100亿！

7月5日晚间，这家是“A股区块链第一股”，名字叫易见股份(600093.SH)，现在才披露2020年的年报和2021年一季报，而年报显示，2020年亏损115.24亿元，上年同期实现净利润8.85亿元。

其还披露原控股股东通过四家子公司占用上市公司资金42.53亿元，其中三家公司曾在《每日经济新闻》记者深度调查报道中被提及，2020年，这三家公司占用上市公司资金合计37.1亿元。有两家公司在2020年12月31日~2021年6月30日新增占用近1亿元。当时，《每日经济新闻》记者在调查中发现，有三家公司与冷天辉控制企业存在纵横交错的联系，有持股方的交集，亦有高管的重合，个别公司还有冷天辉及九天控股做债务担保。

针对资金占用问题，上交所对易见股份火速下发监管函，要求进一步自查资金占用情况。公司股票于7月6日继续停牌1天，于7月7日起复牌并实施退市风险警示。

A股再爆出大雷，这家公司巨亏超110亿

前任控股股东占用资金被证实

易见股份的2020年年报和一季报姗姗来迟，2020年亏损115.24亿元，上年同期实现净利润8.85亿元。公司股票于7月6日继续停牌1天，于7月7日起复牌并实施退市风险警示，简称变更为“*ST易见”。

报告期内，易见股份计提118.99亿信用和资产减值，涉及多项业务和多名客户，是公司亏损的主要原因。

值得注意的是，最新数据显示，易见股份的市值才66亿，这一把操作，直接把公司亏没了。

针对公司存在的问题，易见股份首次在年报中发表了致股东信，董事会全体成员向全体股东致歉之余，坦言公司目前遇到了前所未有的困难，也明确表示“不畏困难、主动作为”，“将带领管理团队，坚定不移地以保护投资者利益为根本出发点，千方百计化解风险、挽回损失，让公司走向正轨”。

易见股份主要业务为供应链管理、商业保理以及数字科技服务，2020年，公司实现营业收入90.94亿元，其中四季度单季度实现营业收入25.16亿元，全年净利润为-115.24亿元。

2020年，易见股份计提各项信用减值准备合计116.25亿元，计提资产减值准备合计2.73亿元，两项共计118.99亿元。根据易见股份年报，公司的减值计提涉及多个会计科目，包括预付款项、长期股权投资、应收保理款，多项业务多个客户牵扯其中，其中金额最大的是逾期的房地产保理业务，计提金额达53.36亿元。

审计机构天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天圆全）对易见股份2020年年报出具无法表示意见的审计报告。

天圆全出具无法表示意见的审计报告的原因，包括与持续经营能力相关的重大不确定性、中国证监会立案调查、审计范围受限等。

《每日经济新闻》记者注意到，天圆全重点提到云南九天投资控股集团有限公司（以下简称九天控股）日前向易见股份出具函件确认，截至2021年6月30日，通过易见股份的4家客户对易见股份及其子公司构成共计42.53亿元资金占用，并承诺还款及提供担保，天圆全无法执行有效的审计程序，获取充分适当的审计证据证明上述陈述是否真实、准确、完整。

根据易见股份2020年年报，截至2021年6月20日，前任控股股东九天控股2020年末资金占用金额41.56亿元，2021年1月1日至6月30日新增资金占用0.97亿元。

九天控股来函中自查确认通过公司的四家客户（云南富源县宏丰铁路货运有限公司、曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司、宣威市众泰能源有限公司及曲靖市图鑫商贸有限公司）对公司及公司子公司构成共计42.53亿元资金占用。

值得一提的是，每日经济新闻在6月7日发布深度调查报道《“区块链第一股”年报难产：5年数十亿收入是否真实？原实控人“蹊跷”为多家大客户担保》，记者彼时曾奔赴云南多地调查曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司、宣威市众泰能源有限公司及曲靖市图鑫商贸有限公司三家公司。

据披露，这三家公司占用上市公司资金合计37.1亿元。有两家公司在2020年12月31日~2021年6月30日新增占用近1亿元。

《每日经济新闻》记者在调查中发现，上述客户有同冷天辉控制企业存在纵横交错的联系，或股权以及人员交集。

记者在曲靖市沾益区三鑫煤业有限责任公司实地调查发现，有两处不同的交叉信源透露该公司由冷天辉控制。此外，冷天辉与九天控股曾为三鑫煤业做债务担保。

记者奔赴宣威市众泰能源有限公司所在地，未能找到公司办公地址，同时发现众泰能源历史股东持有冷天辉控制动力配煤股权。

至于曲靖市图鑫商贸有限公司，记者调查发现，图鑫商贸和易见股份子公司合作承包项目，其年报历史登记电话为易见股份员工。此外，图鑫商贸的联络员又关联到冷天辉控制企业。

前任控股股东资金占用被关注

《每日经济新闻》记者调查发现易见股份背后疑似关联交易问题，并就此采访易见股份。

“针对采访稿提出的问题，公司高度重视并梳理检查。目前，证券监管部门也已经对公司立案调查，公司将配合监管部门调查，并基于监管部门调查结果和公司梳理情况，依法履行信息披露义务。”易见股份有关人士当时表示。

而在7月5日晚间，针对巨额损失追偿、大额减值、资金占用、内控重大缺陷等问题，上交所对易见股份火速下发监管函，要求公司及时整改。

上交所提到，九天控股自查占用公司资金余额高达42.53亿元。九天控股承诺在2023年6月30日以前，分笔偿还占用资金及对应资金占用费，并以资产抵押、个人无限连带责任保证等方式提供担保。上交所要求易见股份应当督促九天控股尽快偿还占用资金，并采取有效措施保障资金足额、及时清偿。

此外，上交所要求易见股份及九天控股应当尽快明确资金占用的具体情况、归还安排、资产保障是否充足等，并自查出现资金占用的责任人、资金去向，是否存在其他未披露的违规担保、资金占用、关联交易等侵占上市公司利益的情形。

值得一提的是，易见股份2020年业绩巨额亏损主要系报告期内保理业务和供应链业务等计提大额减值损失合计118.85亿元。上交所要求易见股份及年审会计师应当全面自查计提大额减值的原因以及对应业务是否具备真实业务实质，大额减值是否涉及其他未披露的股东实质性资金占用情况，是否涉及以前年度会计差错更正。

2021年4月30日，易见股份披露公告称，因业务形成的资产、负债及权利义务等需进一步梳理清查，部分重大事项有待进一步落实，无法在法定期限内披露2020年年度报告和2021年第一季度报告。

5月18日晚，对于易见股份迟迟不披露相关报告，上交所终于出手，对于时任易见股份董事长杨复兴、时任公司董事兼总裁的史顺在内的18位董监高予以公开谴责。

上交所称，易见股份已经停牌，若其在一定期间内仍无法披露2020年年度报告，上交所将依规对其实施退市等相关处理。

易见股份在面临年报、季报难产之时，还要面对公司高管的集体出走。

4月27日，易见股份公告称，近日收到公司财务总监肖琨文提交的辞职书，因个人原因，肖琨文向公司董事会申请辞去财务总监的职务，辞职后肖琨文将不再担任公司任何职务。同时，当日公司监事会收到公司监事吴育提交的辞职书，因个人原因，吴育申请辞去公司第八届监事会监事职务。

而在此之前，阚友钢辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；吴江辞去公司非独立董事、战略委员会委员，以及公司总裁的职务；冷天晴辞去公司董事会非独立董事职务。

除了今年以来的“辞职潮”，易见股份此前的第一大股东云南九天投资控股集团有限公司(简称“云南九天”)更是有大幅减持动作，目前控股东已经变身国资接盘。

易见股份变更股份简称前为禾嘉股份，作为昔日的“区块链龙头”，易见股份曾拥有过无限风光。在2018年初的加密货币关注度最高点时，易见股份曾因拥有区块链业务，连续斩获5个涨停，股价冲上18.44元/股的高点。

2019年，因区块链行业再迎利好消息，易见股份股价再次冲高，5个交易日收获4个涨停，股价也冲上近年来的最高点20.81元/股。但随着被蒙上财务造假的疑云，公司股价一路大跌。截至目前，股价报5.93元/股，为近7年来新低，较2019年创下的高点跌去71.5%。

易见股份公布的数据显示，最新股东户数有5.36万户。

（声明：本文内容仅供参考，不作为投资依据。投资者据此操作，风险自担。）

记者|胥帅编辑|程鹏 宋思艰 肖勇

校对|段炼

封面图来源：视觉中国

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每日经济新闻

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中研网

近日，网易知识公路平台宣布，将于7月27日00：00停止运营。该平台于2021年1月正式上线，彼时曾被网易称作“全网首个从选题脚本赋能创作者的知识短视频创作平台”。

根据公告，网易知识公路已于7月13日停止新用户注册和视频内容的上传，但仍可以登录账号查看、处理在账号内发布的视频内容。

7月27日00：00起，网易知识公路全面停止运营后，该网站将无法登录，储存在网站的视频内容也将下架清空。另外，在停止运营前的期间，平台已针对在网易知识公路仍未提现的创作家、MCN机构开放了提现入口。

对于在网易知识公路平台停运后，仍想继续在网易产品发布、传播创作内容的用户，官方表示，可以选择使用网易知识公路注册账号信息登录网易号媒体开放平台继续发布创作内容。

从上线到停运，网易知识公路还不满三年。

资料显示，早在2020年12月，网易就推出了知识短视频内容消费品牌网易新闻“知识公路”，随后又申请多个“知识公路”商标。随后在2021年1月21日，网易举办视频创作者线上大会，宣布正式投入视频领域。

网易CEO丁磊当时表示：“内容视频化是未来网易重要的方向之一。

我们非常重视内容和内容创作者的价值，将为创作者提供一系列支持计划，确保创作者在网易扎下根、火起来、赚到钱。”会上，网易宣布启动“NEXT创作家计划”，表示将以“十亿现金、百亿流量、千亿曝光”扶持创作者。

同时，网易上线了号称“全网首个从选题脚本赋能创作者的知识短视频创作平台”网易知识公路。在2021年12月25日的第二届网易视频创作者大会上，网易知识公路负责人表示，未来一年，网易知识公路将持续20亿现金补贴。

值得一提的是，今年5月23日，网易知识公路官方还发布了创作者变现计划，“降门槛，提收入，易创收”。5月30日，还上线了“网易易创收”微信小程序。

2021年网易宣布进军视频领域的时候，短视频行业的发展已经进入相对成熟的阶段，格局逐渐稳定。有数据显示，截止2021年，我国短视频市场规模达到2916.4亿元，用户规模达到9.34亿，渗透率为90%。抖音、快手等平台占据了大量的市场份额。

根据前瞻产业研究院报告，我国短视频市场的爆发期在2016年至2017年，2018年至今市场已进入稳定期。

在网易知识公路前，网易早年还曾推出过“网易戏精”、“咕噜短视频”、“网易菠萝视频”等多个短视频产品，但均以失败收场。

对比短视频领域的失利，网易游戏业务的优势仍较为明显。2023年一季度，网易实现营收250亿元，同比增加6.3%;归属于公司股东的净利润为68亿元;非公认会计准则下归属于公司股东的净利润76亿元。

不断增长的营收数字背后，游戏及相关增值服务、音乐贡献了近九成的收入。

其中，一季度游戏及相关增值服务以201亿元的收入遥遥领先，仍是公司第一大收入来源;云音乐则以20亿元营收成为公司第二大业务。

值得注意的是，本季度AI大模型等自研技术成为网易重金投入的重点，第一季度研发投入37亿元。据悉，网易利用AI等自研技术，已实现数字内容生产关键环节提效90%。

在财报电话会议上，网易CEO丁磊认为，大模型在这个世界上几家(公司)做的都是大同小异，在AI大模型竞赛中，真正的胜者是能选择好应用场景的企业。

今年上半年，AI备受追捧，成为市场投资主线之一。对此，全球资管巨头富达国际认为，目前市场对科技的需求较2000年互联网热潮时期更为多元化。

同时，受益于可持续性以及结构性增长的终端需求，当前的科技企业具有更强的议价能力，这些利好因素可以为行业未来的长期发展奠定良好基础。

近期人工智能利好政策不断，北京、上海、深圳等地相继发布支持人工智能产业发展的政策文件。昨日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，并自2023年8月15日起施行。

《办法》提出，鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

中国科技部新一代人工智能发展研究中心5月底发布的《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。除华为外，百度、阿里、科大讯飞、美团、百川智能、云知声、腾讯等头部企业相继在该领域布局。

截至目前，中国开发的人工智能大模型已经在智慧矿山、药物研发、气象、政务、金融、智能制造、铁路管理等领域展现出巨大的应用潜力。

业界专家认为，当前，利用大模型加速千行百业的数字化、智能化转型，深耕实体经济行业，已经成为中国产业界的共识。

美团无人机第四代新机型，可在“零下20度至50度”的中雨、中雪、6级风、夜晚等环境中稳定飞行，能够适应97%以上国内城市的自然环境要求，配送距离提升35%，最远可达5公里;京东智能初筛机器人，可以检查人的心电、心率、血氧，还能通过综合分析免疫、呼吸等系统给出身体状况指数及营养补充建议……

在2023世界人工智能大会上，人工智能新产品集中亮相。

近年来，人工智能加快赋能千行百业，智慧物流、智慧医疗、智慧工厂方兴未艾。

工信部数据显示，我国人工智能产业蓬勃发展，核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家，智能芯片、开发框架、通用大模型等创新成果不断涌现。

超算、智算、云算协同发力，算力规模居全球第二。人工智能与制造业深度融合，已建成2500多个数字化车间和智能工厂，推动实体经济数字化、智能化、绿色化转型。

商汤智能产业研究院院长田丰在接受《经济参考报》记者采访时表示，我国科技企业在人工智能领域的布局主要是围绕“五新”。

一是“新基建”(AI芯片、智算中心、基础大模型)，二是“新终端”(AR眼镜、自动驾驶汽车、机器人等)，三是“新交互”(AR元宇宙)，四是“新服务”(AIGC、ChatGPT类产品等)，五是“新”(大模型、生成式AI治理)。

“下一步，人工智能大模型要加强制造业技术、产业、应用进一步融合，更深入地研发面向制造业的大模型，为中国制造业的数字化转型和智能化升级提供坚实支撑。”中国工程院院士、系统仿真及制造业信息化专家李伯虎说。

根据中研普华研究院显示：

此轮以ChatGPT为代表的AI大模型的火爆，则向通用人工智能(AGI)迈进了一步。具体而言，ChatGPT在对话上达到行为主义AI的目标，亦即与真人对话接近的地步，且在对话上达到开领域，亦即达到与领域无关的通用性。

7月6日，工业和信息化部在2023世界人工智能大会公布，我国人工智能核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家，算力规模位居全球第二，同时已建成2500多个数字化车间和智能工厂，经过智能化改造，研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。

人工智能赋能千行百业的“头雁效应”正在加速显现，而各项根技术创新是基础。据张平安介绍，华为在最底层构建了以鲲鹏和昇腾为基础的AI算力云平台，以及异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore，AI开发生产线ModelArts等，为人工智能大模型开发和运行提供分布式并行加速、算子和编译优化、集群级通信优化等关键能力。基于华为的AI根技术，人工智能大模型训练效能可以调优到业界主流GPU的1.1倍。

深度应用催生对算力的巨大需求，而算力也是训练人工智能大模型的基础。在华为开发者大会2023上，张平安宣布单集群2000P Flops算力的昇腾AI云服务在华为云的乌兰察布和贵安AI算力中心同时上线。

昇腾AI云服务除了支持华为全场景AI框架昇思MindSpore外，还支持Pytorch、Tensorflow等主流AI框架。同时，这些框架中90%的算子，都可以通过华为端到端的迁移工具平滑迁移到昇腾平台。

此外，在大模型训练过程中经常会遇到GPU故障，研发人员不得不经常重启训练，时间长，代价大。昇腾AI云服务可以提供更长稳的AI算力服务，千卡训练30天长稳率达到90%，断点恢复时长不超过10分钟。

华为在各个单点创新的基础上，发挥云、计算、存储、网络以及能源的综合优势，进行架构创新，推出了昇腾AI集群。

目前，昇腾AI集群已支撑全国25个城市的人工智能计算中心建设，其中7个城市公共算力平台入选首批国家“新一代人工智能公共算力开放创新平台”。

在2023世界人工智能大会期间，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，成为业界首个万卡AI集群。

据我们评估，一个1750亿参数、100B数据的大模型，只需半天时间就可以完成。”华为昇腾计算业务总裁张迪煊透露。

而AI 算力需求激增拉动了包括光模块在内的通信产品需求明显增长，并加速了光模块向 800G 及以上产品的迭代，上半年 800G 等高端产品出货比重逐渐增加。

市场对高速率光模块的需求是最强的，尤其是随着英伟达不断通过提升片间通信能力以提高集群整体算力输出能力，可以看到同样规模的集群对光模块的需求还在提高。

根据光通信行业市场研究机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从今年的5万件增长到2027年的450万件，四年时间或提升达90倍。

随着ChatGPT在各应用场景的落地，800G光模块加单情况明显，据产业调研，北美科技巨头大幅上修了2024年的800G光模块订单，海内外高速率的800G光模块产能供不应求，有望实现量价齐升。

光模块是光纤通信系统中核心器件之一，它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场增速最快。

AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降，全球光模块市场快速增长。

根据Light counting预计，光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%，预测 2025 年全球光模块市场将达到113亿美元。

其中2021年全球数据中心光模块市场规模为 43.8 亿美元，2025年全球数据中心光模块市场规模预计将增长至73.3亿美元，2021-2025年的复合年增长率达14%。光模块国内供应链健全，可出口海外，相对光通信其他领域，光模块业绩弹性更大。

光模块朝着高速、高集成度的方向发展。光模块在近20多年技术进步迅速，支持的速率也从最初的不到10Gbps发展到目前最高的800Gbps，并且随着对数据交换需求的提升，光模块将来会进一步提速。光模块的集成度的提升，会带来系统的可靠性和稳定性的增强和能耗降低。

数据中心光模块大多采用COB封装技术，高速光模块对设备精度要求更高。光模块生产工艺主要环节包括贴片、打线、光学耦合、测试，其中贴片机是价值量最高的环节。

400G、800G等高速光模块快速发展会拉动高精度贴片机需求。硅光子技术和CPO等方案具备高速、高密度、低功耗的优势，有望成为下一阶段的封装工艺。

由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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